关于对华工正源、新高理增资的公告 -凯发网站

证券代码：000988　　　　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2011-40

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技在2010年8月9日第四届董事会第十九次会议及2010年11月23日召开的2010年第3次临时股东大会审议，通过了《关于凯发网站向特定对象非公开发行a股股票预案的议案》，明确本次非公开发行三个拟募投项目的具体实施主体分别为华工正源、华工图像及新高理公司，募集资金将以华工科技向子公司增资的方式注入。

　　公司在2011年7月5日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于利用募集资金向华工正源、新高理公司增资的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下向武汉华工正源光子技术有限公司增资26,500万元，向武汉华工新高理电子有限公司增资12,000万元。

　　一、概述

　　根据华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”、“公司”）2010年8月10日发布的《华工科技产业股份有限公司非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票所募集的资金将投入三个项目，其中三网合一及3g用核心光器件产业化由武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）负责建设，新型激光全息防伪包装材料产业化由武汉华工图像技术开发有限公司（以下简称“华工图像”）负责建设，新型热敏电子功能陶瓷器件产业化由武汉华工新高理电子有限公司（以下简称“新高理”）负责建设。

　　华工正源系公司控股子公司（华工科技持股96.19%,自然人李保根持股1.27%，自然人王长虹持股1.27%，自然人杨新民持股1.27%），新高理系公司全资子公司。公司拟用2011年度非公开发行股票募集的部分资金向华工正源、新高理进行增资，由华工正源负责建设三网合一及3g用核心光器件产业化项目，由新高理负责建设新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目。根据公司非公开发行预案，上述两个项目的拟投入情况如下：

　　公司2011年度非公开发行股票募集资金净额为731,659,700.00 元。根据众环会计师事务所有限公司2011年5月23日出具的《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（众环专字（2011）355号），并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司将本次非公开发行股票募集资金97,345,182.80元置换先期投入的华工正源和新高理公司募集资金投资项目的自筹资金, 其中华工正源和新高理使用的募集资金为97,345,182.80元。具体情况如下：

　　为了保证华工正源、新高理募投项目工程建设的资金需求，根据工程建设安排，公司拟于近期向华工正源增资26,500万元，本次增资价格为每元注册资本1.3元；向新高理增资12,000万元，本次增资价格为每元注册资本1.6元。上述增资的价格系分别参照华工正源及新高理截至2010年12月31日经审计的每元注册资本对应的净资产值为依据确定。增资完成后，华工正源注册资本金从现在的23,700万元增加至44,084万元，新高理注册资本金从现在的9,000万元增加到16,500万元。公司对华工正源、新高理的增资实际为对上述募投项目的投资。

　　本次公司向华工正源、新高理增资行为不需公司股东大会批准，此次增资亦不构成关联交易。

　　二、受资方主体介绍

　　1、武汉华工正源光子技术有限公司

　　系本公司控股子公司，类型为有限责任公司，其住所为东湖开发区华中科技大学科技园光子产业园，法定代表人刘含树，注册资本人民币23,700万元，经营范围为：光器件和光模块以及相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术咨询及生产和销售。

　　根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《武汉华工正源光子技术有限公司审计报告》（众环审字（2011）123号），华工正源2010年的主要财务指标为：资产总额82,266.10万元，负债总额49,578.67万元，应收款项总额24,584.46万元，归属于母公司所有者的净资产32,687.43万元，营业收入43,139.43万元，营业利润3,906.24万元，归属于母公司所有者的净利润3,164.06万元，经营活动产生的现金流量净额2,929.59万元。

　　2、武汉华工新高理电子有限公司

　　系本公司全资子公司，类型为有限责任公司，其住所为东湖开发区华中科技大学科技园，法定代表人马新强，注册资本人民币9,000万元，经营范围为：电子元器件、电子电器及新材料开发、制造和销售。

　　根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《武汉华工新高理电子有限公司审计报告》（众环审字（2011）128号），新高理2010年的主要财务指标为：资产总额24,867.69万元，负债总额9,770.81万元，应收款项总额6,697.38万元，归属于母公司所有者的净资产15,096.88万元，营业收入30,024.81万元，营业利润5,086.66万元，归属于母公司所有者的净利润3,915.81万元，经营活动产生的现金流量净额500.87万元。

　　三、增资的基本情况

　　华工正源本次增扩的注册资本人民币20,384万元，资金来源为本公司2011年度非公开发行股票募集资金，增资后的华工科技对华工正源持股比例由原先的96.19%增加为97.95%。

　　新高理本次增扩的注册资本人民币7,500万元，资金来源为本公司2011年度非公开发行股票募集资金，增资后的新高理仍为本公司全资子公司。

 　　四、增资的目的和对公司的影响

　　本次增资的目的是用于华工正源及新高理建设公司非公开发行股票募集资金投资的三网合一及3g用核心光器件产业化项目及新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目。

　　五、其他

　　公司全体独立董事对此发表了独立意见，同意公司用此次非公开发行股票募集资金向武汉华工正源光子技术有限公司进行增资26,420万元，用于募投项目三网合一及3g用核心光器件产业化项目建设；向武汉华工新高理电子有限公司增资11,810万元，用于募投项目新型热敏电子功能陶瓷器件产业化项目建设。本次用募集资金向华工正源、新高理增资的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。

　　宏源证券股份有限公司出具《关于华工科技产业股份有限公司利用募集资金向武汉华工正源光子技术有限公司增资的保荐意见》，结论为：华工科技本次使用募集资金向华工正源、新高理公司增资的事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，本次拟使用募集资金向华工正源、新高理公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，符合投资者特别是中小投资者的利益。宏源证券作为华工科技2011年非公开发行的保荐机构，同意华工科技使用本次募集资金分别向华工正源及新高理公司增资26,500万元、12,000万元。

　　《独立董事关于凯发网站利用募集资金向武汉华工正源光子有限公司增资议案的独立意见》、宏源证券股份有限公司出具的保荐意见全文刊登于巨潮资讯网（）供投资者查阅。

　　六、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议
2. 独立董事的独立意见；
3. 宏源证券股份有限公司《关于华工科技产业股份有限公司利用募集资金向武汉华工正源光子技术有限公司增资的保荐意见》。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二○一一年七月五日